Vent’anni di consulenza finanziaria in Triveneto

Nov 13 • Aziende • 111 Views • Commenti disabilitati su Vent’anni di consulenza finanziaria in Triveneto

Mario Fumei: tutela del patrimonio e degli investimenti a 360 gradi

Vent’anni di carriera nell’ambito della consulenza finanziaria che nascono da una grande passione per il settore e crescono grazie allo studio, l’attitudine alla comunicazione, l’empatia e la riservatezza. Mario Fumei inizia la sua carriera nel 1974 in una piccola banca e da lì non smette di allargare la sua conoscenza: nel 1998 diventa promotore finanziario e prosegue la sua carriera da libero professionista con la certificazione di European Financial Advisor e numerosi master in prestigiose università italiane. “Questo lavoro – racconta Fumei – non consiste nella semplice vendita di prodotti finanziari, ma nel far raggiungere al proprio cliente gli obiettivi condivisi. Innanzitutto si individuano le esigenze dell’investitore e ciò consente di costruire a priori anche lo schema di un eventuale passaggio successorio”. Fumei analizza la situazione finanziaria con un occhio alla pianificazione a lungo termine, utilizzando un preventivo monitoraggio per evitare gli errori più comuni e pericolosi. Oltre alla pianificazione finanziaria per il privato, il suo studio identifica le esigenze del passaggio generazionale nelle imprese, ponendo attenzione sia agli aspetti scali che a quelli finanziari con l’obiettivo principale della conservazione del patrimonio. “La nostra gura negli ultimi mesi ha visto importanti evoluzioni in ambito normativo e la direttiva Mi d2 aggiunge regole di maggiore trasparenza e correttezza. L’attenzione – sottolinea Fumei – si sposta dalle performance al tipo di servizio offerto al cliente e certamente la capacità di offrire una consulenza a 360 gradi in ambito finanziario costituirà una marcia in più. Mai farsi ingannare dai prezzi stracciati. Per dare maggiori efficienza sono necessari: ricerca, studio approfondito e costante monitoraggio, che richiedono tempo. Inoltre, la consulenza professionale deve orientarsi il più possibile all’eliminazione dei con itti di interessi, che permangono generalmente nel sistema bancario”.

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